Intralinks for Client and Investor Communication

イントラリンクス クライアント/投資家コミュニケーション向けソリューション

コミュニケーションを改善すれば、取引関係も良好に

あらゆる金融取引の関係において、コミュニケーションと信頼は基礎となります。 プライベートウェルスマネージャーは、投資家や見込み顧客、クライアントと厳しく規制された機密情報を共有する機会が多くあります。 ところが、電子メールによる送信には重要なセキュリティ機能が欠けているため、規制リスクが高まります。 FTPは使いにくく、 郵送や手渡しは非効率です。 安全かつ効率的にコミュニケーションを取るにはどうすればよいでしょうか?

イントラリンクスが提供するツールを利用すると、総合レポートを簡単に収集、処理、配布できるため、投資家やクライアントとのコミュニケーションが改善します。 弊社は金融サービスの世界で20年を越える実績を有しており、最も規制の厳しい業界でもコンプライアンス要件を満たす方法を知り尽くしています。 まずは概要をご覧ください。

文書の収集と配布を効率化

文書の収集と配布を効率化

多くのウェルスマネジメント会社、特にオルタナティブ投資分野では、クライアントの文書を収集、処理、配布する際に今でも時代遅れの技術を用いています。 電子メールやハードコピーでも基本的な規制要件は満たすことができますが、内部のワークフローを阻害し、情報をリスクにさらす可能性があります。 イントラリンクスのプラットフォームでは、高度な文書管理機能に加え、強力なレポート&ワークフローツールを備えているため、生産性を高め、セキュリティを向上し、リソースの負荷を下げることができます。 イントラリンクスは以下の用途でお役に立ちます。

  • ファンドマネージャーからパフォーマンスデータを収集するプロセスを自動化する
  • 一元化されたセキュアなリポジトリーでデータを処理する
  • 既存のフロントエンドポータルから電子文書をクライアントに配布する

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クライアントに働きかけ、安心感を与えるブランディング機能

自社のプロモーションや顧客の信頼を維持する上で、ブランドの一貫性を維持することは極めて重要です。 イントラリンクスが提供するホワイトラベルブランディングサービスを利用すると、クライアントとコミュニケーションを取る際に混乱が起きることがなくなります。 イントラリンクスは以下の用途でお役に立ちます。

  • すべてのコミュニケーションチャネルとクライアントのタッチポイントにわたって一貫したブランドを構築する
  • 自社ウェブサイトのイメージに合わせてログインページやアラートをカスタマイズする

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クライアントに働きかけ、安心感を与えるブランディング機能
監査とコンプライアンスでは常にセキュリティを優先

監査とコンプライアンスでは常にセキュリティを優先

金融会社は多大なプレッシャーにさらされています。 情報提供の依頼を迅速に処理し、 個人を特定できる情報(PII)や機密データを保護し、 すべての通信業務を企業や業界の規制に準拠して実施しなければなりません。 イントラリンクスは以下の用途でお役に立ちます。

  • 強力な分析・レポート機能を使用して、文書ステータスや過去の活動まで詳細に表示する
  • いつでもアクセス権の付与または取り消しができるように、プラグイン不要のIRM(情報権限
    管理)機能を利用してファイルを保護する

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