2021년, APAC 지역 LP의 전망은? [동영상]

이 지역의 향후 12개월간 대체투자를 조사하는 SS&C Intralinks의 패널이 제공하는 하이라이트


2021-01-25

SSNC Intralinks Deal Flow Predictor APAC M&A

코로나바이러스 팬데믹으로 유발된 글로벌 경제 혼란과 건강위기에 뒤이어, APAC 지역은 대체투자가 GP와 LP 모두의 욕구를 자극하면서 다른 대부분의 지역보다 빠르게 재조정할 수 있었습니다.

APAC의 “거인”, 중국은 세계의 다른 지역보다 더 훌륭하게 — 그리고 더 신속하게 — COVID-19 위기에서 벗어났습니다.

그렇다면 이것은 2021년의 LP와 GP에게 어떤 신호일까요?

인사이트를 얻기 위해, 저는 SS&C Intralinks Alternative Investments Global Virtual Summit 동안 열린 “APAC Limited Partner Roundtable and Outlook into 2021”에 참석한 전문가들의 회의에 사회를 맡아, 한국의 행정공제회 최고운용책임자 Dong-Hun Jang, Prudential의 최고운용책임자 Ben Rudd, CDH Investments 상무이사 Stuart Schonberger와 함께 대화를 나누었습니다. 

APAC의 매력적인 자산군

2020년 사모투자에서 사모대출펀드로의 투자자 이동 후, 저는 매니저들이 향후 관심을 보인 몇몇 자산군에 대해 물었습니다. 부동산 — 주거 및 다가구를 중점으로 — 인프라가 거듭 언급되었습니다. “우리는 투매성 자산과 신용거래 등의 2차시장에 대한 투자기회도 주시하고 있어요”, 150억 원을 운용하는 기관의 Jang이 말합니다.

중국으로 오는 투자자들에게 가장 흥미로운 분야는 국내 소비 업그레이드와 이에 따른 성장이에요, Schoenberger가 말합니다. 중국은 외국 투자자들도 끌어들이고 있습니다 - 중국정부 채권시장은 이 지역이 클린에너지, 전기, ESG(환경, 사회, 기업 거버넌스)의 떠오르는 리더이기 때문에 긍정적인 수익을 내는 유일한 거래입니다.

팬데믹 이후 GP-LP의 난제

우리 회의에서 한 가지 공통 주제는 GP와 LP 간의 커뮤니케이션이었습니다. 작년은 사모시장에 자본을 배치하는 채널을 여는 것이 매우 어려웠던 것이 입증된 한 해인 것 같습니다. 다양한 기회에 드라이파우더를 투자할 수 있었지만, 여행에 대한 제약 때문에 많은 경우에 딜메이킹은 어려운 과제였습니다.

Schoenberger는 기업들이 COVID-19에 의해 어떤 영향을 받았는지, 이것이 잠재적 수익에 어떤 영향을 미쳤는지 LP들이 반드시 이해해야 한다는 점을 강조했습니다. “우리는 펀드매니저로서 우리의 [포트폴리오] 회사들이 변화의 시기를 이겨내도록 돕기 위해 무엇을 했는지 돌아봤습니다.”  

Rudd는 이렇게 말했습니다, “기초적인 운용사들과 보다 직접적인 참여를 통해 더 강력한 관계를 형성하는 것이 중요합니다.”  

참여해주시고 고견을 제공해주신 모든 패널에게 진심으로 감사드립니다.

아래에서 회의 전체를 볼 수 있습니다.

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Adrian Wong Intralinks

Adrian Wong

Adrian은 북아시아의 SS&C Intralinks 대체투자 비즈니스를 이끌고 있습니다. 대체투자 운용사의 니즈 충족에 전념하는 팀을 지휘하는 Adrian은 이 지역 전반의 모든 규모, 전략, 상품에 대한 사모투자, 벤처캐피탈, 헤지펀드, 부동산펀드의 펀드모집, 펀드리포팅, 거래활동을 수행합니다.

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